Como configurar conta bancária

Neste tutorial iremos te ensinar como adicionar e modificar contas bancárias.

Para auxiliar na gestão financeira do seu consultório ou da sua clínica é possível adicionar diferentes contas bancárias na plataforma do iMedicina. 

Apenar o proprietário da conta no iMedicina (account) ou o gestor podem criar e modificar contas bancárias.

Para criar ou modificar uma conta bancária, acesse o menu Finanças >> Conta bancária.

Criar uma nova conta bancária

Clique em "Adicionar". Na página que será exibida, preencha os dados da conta.

É importante ressaltar alguns pontos em relação aos dados solicitados:

  • O nome do titular e o CPF/CNPJ são preenchidos automaticamente pelo sistema com base nos dados do usuário que está logado (Proprietário ou Gestor da conta).
  • Os campos "Saldo inicial" e "Data do saldo" são importantes para você consiga acompanhar de  maneira fiel os valores da conta.
  • Se você selecionar a caixa 'Conta Padrão", as receitas e despesas serão registradas automaticamente nessa conta, mas é possível editar os dados posteriormente.

Após preencher os dados, clique em "Salvar".

Modificar uma conta bancária já cadastrada

Para modificar os dados de uma conta já cadastrada, clique no ícone para editar na frente da conta que deseja modificar. Altere os dados e clique em "Salvar".

Se você deseja modificar a conta para que ela seja a padrão, lembre-se que, além de selecionar a caixa 'Conta Padrão", você deve acessar o menu Configurações >> Financeiro >> Configurações do Financeiro e altere a conta bancária e clique em "Salvar".

Excluir conta bancária cadastrada

Para excluir uma conta bancária, basta clicar no ícone de lixeira e, em seguida, clicar em "Confirmar".

 

Ainda possui dúvidas? Entre em contato conosco no chat, o atendimento é de segunda a sexta de 09:00 as 18:00 ou envie um e-mail para atendimento@imedicina.com.br.